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June
2022

Planilhas para formular serviços de consultoria

Você sente que possui muito conhecimento em uma área, mas não é valorizado o suficiente?

Esse sentimento as vezes se mistura com o fato de você querer ser dono do seu próprio negócio, mas não ter ideia de por onde começar?

Meu conselho para você: comece pela consultoria.

Quero deixar claro que não estou aqui falando que será fácil. Conquistar a autonomia nunca é fácil.

Mas há uma série de vantagens em escolher a consultoria como sua primeira experiência empreendedora:

  • Se você já possui conhecimento, o investimento inicial será baixíssimo.
  • Você não precisa de uma ideia mirabolante, apenas de estratégia comercial e formular seus serviços.
  • É perfeitamente possível começar part-time, não há necessidade de sair largando o seu trabalho.
  • A maturidade da gestão de empresas brasileiras é baixa. Elas sempre precisam de consultoria em todas as áreas.

Se convenceu? Vamos começar, então.

O primeiro passo é formular a sua metodologia de consultoria. Em outras palavras, quais serviços você vai oferecer para empresas e como fará essa oferta.

LUZ Prime possui uma série de ferramentas que já funcionam praticamente como um serviço de consultoria completo.

Falaremos delas neste artigo.

1) Planilhas para prestar Consultoria Financeira

Se você é um especialista em gestão financeira e está pensando em prestar consultoria nessa área, tenho uma boa e uma má notícia.

A boa é que, de fato, toda empresa precisa de consultoria financeira, especialmente as pequenas. A maioria das empresas, no início, foca na atividade fim e não consegue ter a gestão financeira estruturada de largada.

A má notícia é que empresas que precisam de reestruturação financeira não possuem dinheiro para pagar por essa reestruturação.

Você precisará pensar em estratégias criativas para precificar e vender os seus serviços.

De qualquer forma, a consultoria financeira pode seguir principalmente por dois caminhos, listados abaixo.

1.1) Consultoria em Controle Financeiro

Toda empresa em algum ponto de sua jornada precisará organizar ou reestruturar seus controles financeiros.

Ou de forma básica, ou mais sofisticada, adicionando contas a pagar e a receber, centros de custo, etc.

Por mais que seu cliente utilize um sistema, como consultor, você precisará focar em indicadores e análises.

O melhor caminho é exportar os dados do sistema e utilizar o Excel para trata-los.

Existem duas planilhas que poderão se tornar o carro chefe do seu serviço de consultoria em (re)estruturação financeira.

A primeira é a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel. Ideal para clientes que estão buscando seu primeiro controle.

Ela entrega a conciliação bancária e o contas a pagar e a receber. essenciais para a sobrevivência de qualquer empresa.

Dashboard da Planilha de Fluxo de Caixa

Para empresas que estão em uma fase mais avançada de maturidade e precisam estruturar centros de custos e controle orçamentário, a sua grande aliada na consultoria será a Planilha de Controle Financeiro Completo em Excel.

Dashboard de nálise de Clientes e Centros de Custo

Esta planilha sozinha era vendida por R$400 antigamente. Hoje, você pode acessa-la por qualquer um dos nossos planos (já inclusa).

Leia mais sobre as planilhas de controle financeiro da LUZ.

1.2) Consultoria em Planejamento Financeiro

Outra vertente bastante conhecida da consultoria financeira é o planejamento financeiro. Esta engloba projeções na abertura de um negócio, decisões de um investimento, implementação de orçamentos, avaliação do valor de empresas, dentre outros métodos.

Uma planilha que será crucial para a estruturação deste tipo de serviço é a Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica em Excel.

O objetivo dela é avaliar se um investimento vale a pena do ponto de vista financeiro, mas ela pode ser utilizada para outros tipos de projeto, visto que é bem focada em projeções financeiras.

Dashboard de Projeções da Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

2) Planilhas para prestar Consultoria em Análise de Mercado

O que você mais vai encontrar no site da LUZ são planilhas de estratégia focadas na Análise de Mercado que possuem um grande valor não percebido por empresários.

Porém, quando apresentadas por consultores, o jogo muda de figura.

A questão é que o empresário já tem dificuldade de matar suas atividades urgentes.

Ele normalmente não será a pessoa que sentará para fazer belos estudos teóricos. Mas seus olhos brilharão quando você chegar com estes estudos prontos.

A análise de mercado consiste em alguns degraus de estudo. Desde o quesito macroeconômico, até a análise da concorrência, passando por um estudo mais aprofundado do setor.

A LUZ tem planilhas para te ajudar em todos esses degraus. Você pode formular todo o seu serviço de consultoria em análise / inteligência de mercado baseado nelas. Veja abaixo:

Planilha de Análise PESTAL em Excel - um estudo sócio econômico para saber se as condições são favoráveis para a empresa possui várias vertentes. A análise PESTAL se ocupará dos seguintes: Política, Economia, Social, Tecnologia, Ambiental e Legislação. Utilize a Planilha de Análise PEST e faça o seu estudo em poucas horas.

Planilha de Análise SWOT em Excel - a análise SWOT junta fatores internos da empresas (forças e fraquezas) com fatores externos de mercado (oportunidades e ameaças), para entender a favorabilidade da empresa para o que a cerca.

Planilha das 5 Forças Competitivas de Porter em Excel - a análise de Porter é bastante completa quando o objetivo é entender o setor em que a empresa está inserida. Ela ajuda a entender as seguintes forças de mercado: rivalidade entre concorrentes, poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de clientes, ameaça de novos entrantes e ameaça de substitutos.

Planilha de Análise de Concorrentes em Excel - toda empresa possui concorrentes diretos ou indiretos que precisam ser monitorados. Esta planilha te ajudará a comparar diferentes empresas com a empresa do seu cliente.

Comparação de Empresas no Excel

Leia mais sobre as planilhas de estratégia da LUZ.

3) Planilhas para prestar Consultoria em Vendas

Pela minha experiência, empresas que precisam de consultoria em vendas são empresas que cresceram de forma desordenada.

Em que uma pessoa domina o processo de vendas, por questões de experiência, mas este modelo se esgotou.

Ela precisa crescer dentro de uma estrutura mais organizada e complexa.

Mais pessoas precisam estar inseridas no comercial e o processo precisa ser forte para que haja uma dinâmica de report e organização.

O seu principal cliente-alvo na consultoria comercial são empresas que operam através de vendas complexas.

Em outras palavras, empresas que precisam correr atrás de clientes, prospectar, negociar por longos períodos e manter registros sobre tudo isso.

Você acabou de ganhar uma melhor amiga na estruturação do seu serviço de consultoria em vendas: a Planilha de Prospecção de Clientes em Excel.

Dashboard por Vendedor - Planilha de Prospecção de Clientes em Excel

Ela é bastante completa para controlar toda a área comercial. Controla todas as fases e responsáveis pela prospecção e pela negociação e mostra resultados por diferentes óticas: por vendedor, por região, dentre outros.

4) Planilhas para prestar Consultoria em Otimização de Processos

A maioria das empresas não sabe que precisa otimizar processos, mas elas precisam.

Na verdade, esta deveria ser uma mentalidade contínua. Qual seria o caminho mais lógico para a produtividade, se não fazer os processos cruciais mais rápido?

Muitas empresas tem aquela mentalidade "mas isso sempre foi feito assim".

Provavelmente, você terá que ser criativo na comercialização deseus serviços para quebrar essas barreiras, mas o fato é que existe muito espaço para otimização de processos nas empresas.

A ferramenta que eu mais gosto com esse intuito é a Planilha de Ciclo PDCA. Você pode com certeza montar um serviço de consultoria em otimização de processos em torno dela.

Planilha de Ciclo PDCA em Excel

Ela é construída em torno de uma metodologia de melhoria contínua que tem 4 etapas: Planejar, Fazer, Checar e Atuar/Implementar.

Para começar o estudo de processos, eventualmente você também precisará mapear processos.

Para este exercício, utilize a Planilha de Mapeamento de Processos em Excel.

Mapeamento de Processos (Mapa)

5) Planilhas e Apresentações para Estruturar sua Consultoria

Por último, mas não menos importante, existem ferramentas que você precisará usar para a sua gestão externa: controlar projetos, vender, precificar, dentre outras.

Fizemos um artigo específico sobre Os Melhores Modelos Prontos para Consultores. Espero que goste!

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