Planilha de Gestão de Portfolio de Investimentos em Excel 4.0
Essa ferramenta faz parte da nossa assinatura de produtividade com mais 250 planilhas e 120 apresentações profissionais prontas para uso.
Controle seu portfolio de investimentos e saiba quais tipos de ativos estão trazendo uma maior rentabilidade e retorno financeiro para você
Posição Financeira
Área para cadastrar o capital que será usado nos seus investimentos e para ver automaticamente o aporte total investido, rendimentos e valores em conta
Cadastro de Tipos de Ativos e Instituições Financeiras
Área para registrar todos os tipos de ativos usados nos seus investimentos (Ações, LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB, etc) e as instituições financeiras (corretoras, bancos, etc) onde esses aportes e retiradas são feito
Gestão dos Investimentos
Sempre que fizer um novo aporte ou retirada de um investimento, registre todas as informações como rentabilidade esperada, data do investimento, prazo mínimo, valor investido, valor de retirada, rendimento bruto, taxas, rendimento líquido e rentabilidade real
Relatórios Gerais
Visão automática mensal e anual (para análises de 5 anos) com o valor investido, retirado, rendimento bruto, taxas e rendimento líquido obtido mensalmente com o seu portfolio de investimentos
Análises por Tipo de Ativo
Escolha um tipo de ativo e veja todas as principais informações (de aportes, retiradas e resultado financeiro) para ele de acordo com o ano escolhido
Comparativo entre Tipos de Ativos
Relatório com todos os tipos de ativos sendo comparados de acordo com a rentabilidade bruta e líquida geral para o período de investimentos realizado
Dashboards de Gestão do Portfolio de Investimentos
Dois painéis de controle prontos automaticamente com os principais indicadores e gráficos relacionados ao seu portfolio de investimentos.
